Devenir Conseiller en Gestion de patrimoine ? Vaillance Courtage vous explique

Le métier de Conseiller en Gestion de patrimoine attire de plus en plus, il y a de nombreuses opportunités dans ce secteur et l’évolution est rapide. Vaillance Courtage vous explique ce métier:

Le Conseiller en Gestion de patrimoine a pour mission d’estimer la valeur du patrimoine de ses futurs clients, il effectue donc une découverte patrimoniale. Ce bilan patrimonial permet de proposer au client la solution la plus adaptée à ses besoins et ses objectifs. En effet les revenus, le patrimoine immobilier, l’épargne monétaire, les mensualités des crédits souscrits et les dépenses mensuelles du client permettent de déterminer sa capacité d’épargne. Il est important que le conseiller consulte régulièrement ses clients car leur situation patrimoniale et familiale peut évoluer rapidement, un divorce, un mariage, une naissance ou une perte d’emploi a un impact sur la gestion du patrimoine. Il peut être aussi amené à conseiller ses clients à vendre ou acheter des biens immobiliers ou de fonds de commerce.

Le gestionnaire de patrimoine doit connaître les réformes fiscales car elles changent de manière régulière, il est donc nécessaire d’assurer une veille concernant la législation. Il doit pouvoir proposer une solution sur-mesure à son client en fonction de ses besoins et établir une stratégie d’investissement. Les conseillers de Vaillance Courtage sont continuellement formés sur les évolutions fiscales.

Les études:

Un Master en gestion de patrimoine est le diplôme idéal pour exercer dans ce métier, cependant un Master en Droit ou Sciences économiques peut suffir. De même, en ayant un diplôme d’Ecole de Commerce ou d’un IAE c’est également possible. Un Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG) est aussi apprécié.

Un gestionnaire de patrimoine peut travailler tout d’abord dans une banque, dans un cabinet de gestion de patrimoine indépendant comme Vaillance Courtage ou dans une compagnie d’assurance.

L’aspect commercial tient une place importante, en effet, il doit toujours conquérir de nouveaux clients afin d’agrandir son portefeuille client.

Pour devenir conseiller en gestion de patrimoine, l’économie, la fiscalité, le droit et le secteur bancaire doivent vous attirer. C’est un métier où le relationnel et l’écoute sont des qualités indispensables, vous serez souvent sur le terrain pour rencontrer vos clients.

Notre formation:

Notre formation de 150h est, elle, totalement gratuite et qualifiante, elle vous permet d’acquérir les fondamentaux de la finance et de la gestion de patrimoine. A l’issue de celle-ci, nous vous proposons de rejoindre les effectifs de Vaillance Courtage en tant que conseiller en gestion de patrimoine. Un intervenant externe vous apportera toutes les connaissances nécessaires pour exercer ce métier. Puis un manager de Vaillance Courtage vous apportera son expérience et vous accompagnera lors de vos rendez-vous.

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Vaillance Courtage, 25 rue de Ponthieu 75008 Paris, cabinet de gestion de patrimoine haut de gamme.

Partenaire de tous vos projets, nous vous formons et vous accompagnons tout au long de la formation de Vaillance Courtage.

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site.

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