Explication du métier en gestion de Patrimoine par Vaillance Courtage

Vaillance Courtage vous explique le métier:

Le métier de Conseiller en Gestion de patrimoine consiste à suivre le client au quotidien afin d’optimiser tout ce qui est en relation avec votre patrimoine, produits d’épargne, différents placements financiers, retraite, prévoyance, investissements…

C’est un métier qui requiert une certaine indépendance, l’approche se fait donc sur-mesure et les produits qui vont être sélectionnés sur le marché vont répondre à des objectifs à moyen et à long terme afin de les adaptés à la situation du souscripteur et de ses objectifs.

Chaque conseiller se doit donc d’assurer une relation permanente avec son client mais aussi être en relation avec les différentes compagnies d’assurances ou agents immobiliers. C’est grâce à la connaissance de tous ces secteurs et acteurs de la gestion de patrimoine, que les conseillers de Vaillance Courtage analysent, filtrent et proposent à chaque client la solution la plus adaptée afin de mettre en valeur leur patrimoine. Il peut être aussi amené à se diversifier et ainsi à conseiller ses clients à vendre ou acheter des biens immobiliers ou de fonds de commerce.

L’innovation est donc le cœur de métier afin de trouver des solutions innovantes. Dans un contexte économique qui ne cesse de changer, l’audace et une adaptabilité du conseil sont deux choses primordiales.

Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel qui peut être issus de différentes branches telles que la finance, l’assurance ou le droit.

La mission du conseiller est donc de construire un bilan patrimonial, donner des conseils et ainsi d’élaborer des stratégies personnalisées qui vont permettre au client d’optimiser son patrimoine.

En quelques mots, la certification en Gestion de Patrimoine se compose de cinq catégories d’engagements :

 

  • Le premier est d’entretenir en permanence son savoir, ses connaissances, le but étant de pouvoir conseiller tout en restant le plus objectif possible. Il est donc nécessaire d’effectuer 60 heures minimum de formation sur 2 ans.

 

  • Il est obligatoire de respecter la loi et de ne pas manquer aux règles de l’honneur. Le conseiller ne doit pas avoir de casier judiciaire et s’engage à déclarer au début de l’année s’il a eu des poursuites judiciaires.

 

  • Chaque année, il faut fournir la preuve d’une assurance RCP qui couvre plusieurs aspects du conseil en gestion de patrimoine.

 

  • Les obligations éthiques et déontologiques.

 

  • Le dernier consiste à améliorer sans cesse son savoir-faire et sa connaissance du métier, ce processus dépend notamment du standard ISO 22222 du Conseil en Gestion de Patrimoine.

 

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Vaillance Courtage, 25 rue de Ponthieu 75008 Paris, cabinet de gestion de patrimoine haut de gamme.

Partenaire de tous vos projets, nous vous formons et vous accompagnons tout au long de la formation de Vaillance Courtage.

 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site et pour contacter le service recrutement de Vaillance Courtage appelez le 01 71 19 96 44.

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