Explication du métier Gestionnaire de patrimoine vu par Vaillance Courtage.

Le métier de Conseiller en gestion de Patrimoine est en constante évolution, et les différentes opportunités qui s’offrent à ce métier sont nombreuses.

Les conseillers de chez Vaillance Courtage vous expliquent le métier :

Un conseiller en gestion de patrimoine va avoir pour vocation de s’occuper de différents portefeuilles clients, tout en proposant différents investissements financiers. Le gestionnaire de patrimoine se doit donc de maitriser différents domaines tels que l’assurance, la fiscalité ou la finance.

Missions du gestionnaire de patrimoine :

Que ce soit au sein d’une banque, d’une société d’assurance ou d’une société spécialisée, le conseiller en gestion de patrimoine se doit de remplir plusieurs objectifs au quotidien.

Dans un premier temps, il va devoir évaluer le patrimoine du client en étudiant les différentes ressources disponibles ainsi que la situation familiale de ce dernier. Le but étant de proposer la solution la plus adaptée au client.

De plus, le gestionnaire de patrimoine devra déterminer une stratégie de placement en prenant en compte le souhait du client, à savoir s’il souhaite investir dans des placements sûrs ou bien avec une rentabilité plus forte.

Il est primordial d’effectuer une veille sur les nouveaux textes de loi qui vont impacter le patrimoine des clients.

Qualités requises :

La gestion de patrimoine nécessite une connaissance importante du métier, c’est pourquoi Vaillance Courtage propose des formations de 150 heures qui vont permettre aux futurs conseillers d’intégrer le cabinet par la suite. La maitrise des produits et les aboutissants du métier sont donc deux choses primordiales, ce sont ces connaissances qui vont permettre au conseiller d’être performant lors du rendez-vous client.

Afin d’établir un plan de placement, la capacité d’écoute ainsi que la compréhension des besoins du client est très importante. Il faut donc appréhender le risque et pouvoir proposer des analyses pertinentes.

Il est donc important d’être motivé afin de pouvoir évoluer dans un métier qui fonctionne à la méritocratie.

Pour commencer le conseiller va avoir pour mission de conseiller des investisseurs, si ces derniers donnent satisfaction, il est possible d’évoluer et de se voir confier un portefeuille client plus important ou encore encadrer une équipe de conseillers financiers.

Chez Vaillance Courtage les CGP vont vous permettre d’assurer une maîtrise parfaite des différents domaines qui entourent le métier de la gestion de patrimoine telle que la fiscalité, le juridique, le financier…

Formation :

Chez Vaillance Courtage nous proposons aux candidats 1 fois par mois une formation de 150 heures gratuite qui aura pour finalité de vous former au métier de conseiller en gestion de patrimoine.

A la fin de cette formation, il vous sera remis un livret de stage niveau 2, qui va permettre d’exercer dans les domaines de l’assurance, secteur qui est très règlementé. Il y a donc plusieurs sessions proposées dans le but d’agrandir l’équipe de conseillers junior.

Aucune formation spécifique n’est demandée dans le secteur de l’assurance, ni expérience. Nos conseillers de Vaillance Courtage seront là pour vous former au métier.

Cette formation qui est à la fois théorique et pratique va permettre aux candidats d’obtenir les fondamentaux afin d’exercer le métier en conseiller de gestion de patrimoine.

A la suite des 150 heures, une formation continue vous sera proposée par l’intermédiaire de modules personnalisés avec les managers ainsi qu’une formation dispensée par l’un de nos inspecteurs partenaires ainsi qu’une formation sur la législation et le cadre fiscal réalisé par un auditeur externe.

Fin du monopole bancaire ?

Les conseillers bancaires ne vont proposer que les produits de leur établissement sans aucune analyse préalable des bilans patrimoniaux.

A contrario, la profession libérale va affiner sa stratégie en fonction des différentes solutions d’investissements financiers qui sont possibles. Il ne vend donc pas une enseigne mais des produits financiers de qualité.

C’est une donnée à prendre en compte afin de comprendre la relation de confiance instaurée entre le client et son conseiller indépendant.

 

 

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Vaillance Courtage, 25 rue de Ponthieu 75008 Paris, cabinet de gestion de patrimoine haut de gamme.

Partenaire de tous vos projets, nous vous formons et vous accompagnons tout au long de la formation de Vaillance Courtage.

 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site et pour contacter le service recrutement de Vaillance Courtage appelez le 01 71 19 96 44.

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