Pourquoi choisir un conseiller en Gestion de patrimoine ? Vaillance Courtage vous explique.

Le CGPI (conseiller en gestion de patrimoine indépendant), est un expert de la gestion de patrimoine, son but est de rechercher les produits les plus adaptés à sa clientèle.

Pour cela, il doit être attentif au marché pour qu’il puisse sélectionner les meilleurs produits et solutions financières pour les besoins de son client.

Les conseillers de chez Vaillance Courtage se distinguent des autres intervenants du marché par leur indépendance vis-à-vis des marchés financiers, une approche globale ainsi qu’une relation continue et solide avec le client.

Son niveau d’expertise acquis durant sa formation va lui permettre d’aborder des thèmes spécifiques liés à la gestion de patrimoine, que ce soit des problématiques fiscales, d’assurances ou des placements financiers.

Le conseiller en gestion de patrimoine accompagne donc dans le temps son client afin qu’il puisse suivre de près les évolutions de ce dernier.

L’expertise du conseiller sera donc un gain de temps, une tranquillité d’esprit et une aide primordiale dans la préparation des étapes clés de la vie du client, le but étant de suivre et dynamiser votre stratégie patrimoniale.

L’indépendance de chez Vaillance Courtage :

Un conseiller en gestion de patrimoine est dit indépendant quand il ne dépend d’aucun établissement financier.

L’indépendance permet un conseil impartial, tout en proposant différents produits et placements financiers sur le marché. Chaque client aura donc une solution personnalisée afin de se voir proposer les produits les plus adéquats et non des solutions « maison » avec donc une gamme plus élargie.

Le diagnostic personnalisé permet donc d’évaluer le degré de risque auquel le client souhaite être confronté, analyser les objectifs et enfin vous proposez des solutions personnalisées en fonction de vos besoins.

Les conseillers de chez Vaillance Courtage sont donc à votre écoute pour évaluer vos idées et répondre à vos différentes interrogations.

Le rendez-vous avec le conseiller vous permettra donc d’obtenir toutes les explications afin d’atteindre vos objectifs.

Quel type de placement choisir ? Vaillance Courtage vous répond

Différents types de placements existent afin de vous accompagner au quotidien et dans les différentes étapes de votre vie. Le conseiller sélectionnera donc avec vous des placements adaptés dans le but d’optimiser le couple rendement/risque.

La relation avec votre conseiller repose donc sur un partenariat solide et une confiance mutuelle, le conseiller va s’assurer de la confidentialité des informations concernant votre patrimoine, et le client, en retour se doit de communiquer toutes les informations relatives à sa situation financière.

Chaque profil est donc évolutif, et les conseillers de chez Vaillance Courtage offrent un partenariat qui va au-delà du premier rendez-vous en s’inscrivant dans la durée.

L’accompagnement se fait donc sur le long terme, avec un suivi adapté qui permettra au conseiller de vous tenir informé des nouvelles dispositions fiscales, de l’évolution des marchés et ainsi vous recommander des ajustements nécessaires.

 

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Vaillance Courtage, 25 rue de Ponthieu 75008 Paris, cabinet de gestion de patrimoine haut de gamme.

Partenaire de tous vos projets, nous vous formons et vous accompagnons tout au long de la formation de Vaillance Courtage.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site et pour contacter le service recrutement de Vaillance Courtage appelez le 01 71 19 96 44.

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