Le métier de conseiller en gestion de patrimoine vu par Vaillance Courtage

 

Principales missions :

Établir une stratégie adaptée et bilan patrimonial :

  • Guider une clientèle haut de gamme en ce qui concerne la création, la gestion, la protection ainsi que la transmission de patrimoine.
  • Construire un bilan patrimonial en mettant en place pour le client une étude personnalisée de sa situation.
  • Mettre en place une stratégie adaptée à tout type d’investissement, en faisant part au client des avantages et des inconvénients de chaque type de contrat.
  • Proposer des produits financiers en maîtrisant les risques.
  • Apporter des conseils de manière efficace et continue en fonction de l’évolution de la situation financière du client.

Développement du portefeuille client :

  • Prospecter de nouveaux clients dans le but de développer son portefeuille.
  • Tenir informé ses clients des nouvelles opportunités fiscales ou de placements avantageux.

Veille technique :

  • Se tenir au courant des évolutions fiscales, juridiques qui entourent le secteur.
  • Utiliser ses connaissances en économie afin de l’adapter au conseil client.
  • Pouvoir faire appel à des experts patrimoniaux lorsque la situation est complexe et engranger des connaissances sur les nouveaux produits.
  • Connaissance approfondie sur différents domaines tels que l’assurance, la prévoyance ou bien les produits financiers.

 

Lorsque le cabinet est indépendant, il est amené à travailler et collaborer avec des intervenants extérieurs.

Ici chez Vaillance Courtage nos partenaires privilégiés sont Generali, Swiss Life, Aviva ou encore Oradea.

Le conseiller en gestion de patrimoine indépendant va recevoir ses clients et collaborer avec des intervenants externes, ce qui va lui permettre de proposer la solution la plus adaptée aux clients.

Le métier s’est développé ces dernières années, cela est dû à la multiplication des produits financiers et les règles juridiques et fiscales en constantes évolutions dans le milieu.

Le métier est donc devenu plus complexe et demande un niveau de technique et d’exigence au quotidien élevé.

C’est pourquoi chez Vaillance Courtage nous proposons des formations gratuites de 150 heures ainsi qu’un suivi individuel qui permet à nos futurs collaborateurs de travailler en toute indépendance.

Les compétences techniques ainsi que les traits de personnalité importants dans ce métier sont une bonne connaissance des marchés financiers, une bonne culture générale, un sens du contact parfait ainsi qu’une très bonne organisation.

Il est donc primordial pour toute personne souhaitant intégrer nos équipes de participer à une formation enrichissante dans le but d’être former au métier et à ses subtilités.

Le métier de conseiller en gestion de patrimoine permet donc de s’épanouir dans un milieu ou le mérite est mis en avant et ou les rémunérations sont très confortables.

Les possibilités d’évolutions sont nombreuses et la possibilité de devenir manager ou expert en plusieurs mois est envisageable.

A la fin de notre formation, vous serez donc encadrés par nos managers qui vont vous conseiller et vous accompagner lors de vos premiers rendez-vous.

 

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Vaillance Courtage, 25 rue de Ponthieu 75008 Paris, cabinet de gestion de patrimoine haut de gamme.

Partenaire de tous vos projets, nous vous formons et vous accompagnons tout au long de la formation.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site.

 

 

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